Прошло всего четыре месяца после трагической аварии, в которой погибли их родители, и 17-летняя Елена Гилберт и ее 15-летний брат Джереми все еще пытаются оправиться от потери и вернуться к нормальной жизни. Елена всегда была отличной ученицей, красивой и популярной девушкой в школе, но теперь ей очень тяжело скрывать свою печаль от внешнего мира. В начале учебного года внимание Елены и ее друзей привлекает новый ученик, загадочный и красивый Стефан Сальваторе.
Стефан и Елена тут же чувствуют взаимную симпатию, но Елена даже не подозревает, что Стефан — вампир, которому уже сотни лет, и который старается мирно жить среди людей, несмотря на то, что его брат, Дэймон — воплощение вампирской жестокости и кровожадности. Теперь два брата-вампира — один добрый, другой злой — ведут борьбу за души Елены, ее друзей и других жителей городка Мистик Фоллс.

В Мистик Фоллс всё более-менее утряслось. Казалось бы, всё пришло в норму, люди могут спать спокойно - на них никто не нападает, отношения Стефана и Елены развиваются быстро и бурно, дар Бонни Беннет усиливается все больше и больше, вскоре она находит себе подобных и уходит с ними.
Но спустя некоторое время в Мистик Фоллс стали приезжать всё новые и новые люди. Такими же "новичками" являются четыре девушки-сестры: Ребека и Тиа Брук, Лейтон и Майя Бернард. Так получилось, что мать Ребеки и Тии, Селена Брук вышла замуж за отца Лейтон и Майи, Ричарда Бернарда, поэтому сестры Брук и сестры Бернард были сводными сестрами. Встретив красавца-Деймона, Лейтон и Ребека по уши в него влюбляются. Каждая из них держит это в тайне, но в конце концов всё тайное всегда становится явным. Сестры ссорятся и начинают враждовать между собой, даже не советуясь с мнением Деймона, которому явно не по вкусу их поведение. В конце концов Лейтон сдается, а Ребека теряет интерес к парню. И вроде бы конец, хэппи энд, все снова счастливы, да не тут то было. Все эти ссоры были мелочью, по сравнению с тем, что должно было приключиться дальше.
Елена, наконец, точно убеждается, что и Деймон и Стефан - вампиры и рассказывает об этом своей лучшей подруге - Оливии Джонсан, даже не подозревая, что та и сама является вампиром. Оливия приходит в бешенство от безрассудства братьев Сальваторе и докладывает об этом предводителю вампиров. Буквально на следующий день Мистик Фоллс атакует волна новых "людей", которых насылает предводитель, чтобы поставить город на место. Фоллс кишит убийствами. Каждый день уносит с собой множество жертв, вампиры ликуют, люди запуганы. Всё выходит за пределы реального и задуманного, вампиры вместо того, чтобы скрыть свою сущность, наоборот показывают её. Елене, Оливии, братьям Сальваторе и сестрам Брук и Бернард приходится делать выбор между двумя сторонами - стороной вампиров и стороной беззащитных людей. Естественно, выбор их ясен - Оливия и Деймон переходят на сторону вампиров, остальная компания - на сторону людей. Стефан пытается защитить город, но один "мирный вампир" не справится против огромной стаи себе подобных. Что же делать? Неужели в Мистик Фоллс не останется ни одного мирного жителя? Неужели Мистик Фоллс в дальнейшем будет известен как город кровожадных вампиров?
В это время подруга Елены - ведьма Бонни узнает о творившемся в её родном городе. Собрав своих новых друзей-ведьм, она приходит на помощь людям, под предводительством Елены и Стефана и встает на борьбу против вампиров. Вампиры против ведьм и людей - такого не могло случиться бы нигде, кроме этого загадочного города. Итак, чья же сторона одержит победу? Будет ли конец таким же, как в сказках, когда добро побеждает зло, или же случится непоправимое? Решать вам.